Marina
Un process commercial automatisé, du CRM à la relance
Marina est coach. En un Day VIP IA, elle a construit quatre agents IA qui prennent en charge son suivi commercial, du premier rendez-vous à la relance.
Contexte et besoin
Marina est coach. Son activité se joue surtout en B2B, avec des interventions et des formations en entreprise. Le coaching individuel représente 16 % de son activité.
Quand elle arrive au Day VIP IA, elle utilise déjà de nombreux outils, dont un CRM sur Notion. Chacun sert ponctuellement, et aucun n'est relié aux autres.
Sa priorité est de structurer un process commercial automatisé. Elle ne veut plus mettre à jour son CRM à la main après chaque rendez-vous, ni rédiger ses propositions depuis une page blanche. Elle veut surtout arrêter d'oublier des relances.
Déroulé de l'accompagnement
Le Day VIP IA s'est déroulé en deux sessions.
Session 1
Audit et stratégie
Chaque outil, chaque usage et chaque process est posé sur une carte mentale, pour repérer les doublons et les manques. Deux axes commerciaux ressortent : le new business, avec les prospects à suivre dans le pipeline, et le business existant, avec les anciens clients et partenaires à réactiver.
Les deux parcours clients sont ensuite cartographiés, celui du coaching individuel et celui des interventions en entreprise, du premier échange jusqu'au bilan. La session se termine par la liste de ce que Marina prépare pour la session 2, dont ses modèles de propositions commerciales et les accès à ses dossiers Drive.
Session 2
Mise en place et activation
Quatre agents sont créés et paramétrés en direct dans Dust.
- 1. L'agent CRM lit les transcriptions Leexi, les emails et l'agenda Google, puis met à jour les fiches Notion et crée celles qui manquent. Il gère les cas propres au B2B, comme plusieurs contacts dans une même entreprise ou un contact qui change d'employeur. Chaque vendredi, il envoie à Marina un récap des mises à jour et des actions à traiter.
- 2. L'agent propositions commerciales part d'une transcription ou de notes de réunion et rédige la proposition à partir des modèles de Marina. Une fois la proposition validée, il pose une relance dans l'agenda, à 7 jours par défaut, et prévient l'agent CRM. Un statut « Proposition à relancer » a été créé dans Notion pour l'occasion.
- 3. L'agent de briefing repère chaque matin à 8h30 les rendez-vous commerciaux du lendemain. Pour chacun, il prépare une fiche avec les informations clés sur l'entreprise et ses actualités récentes, liens sources compris. La fiche arrive dans un dossier Drive dédié, avec un email d'alerte. Marina peut aussi le lancer à la main pour un rendez-vous pris le jour même.
- 4. L'agent orchestrateur joue le rôle de coach commerciale. Il analyse l'activité de la semaine à partir des trois autres agents, repère les signaux faibles, propose les actions prioritaires et remplit un tableau de bord de prospection. Marina le lance lors de son point hebdomadaire, ou il se déclenche avant son créneau de développement commercial.
Et ensuite
Feuille de route
Une feuille de route pose la suite, avec des pistes pour alléger l'ensemble de ses outils IA.
Ce qui a fait la différence
Le travail a commencé par la façon dont Marina travaille au quotidien, avant tout choix d'agent. Cette cartographie en session 1 a tout changé. Marina est arrivée avec des outils éparpillés, et elle est repartie avec une architecture où chaque agent a une place et une fonction claires.
Les agents ont été construits un par un et testés avant de brancher l'orchestrateur. Construire en couches permet de savoir où ça coince quand quelque chose ne fonctionne pas.
L'agent CRM est construit sur la réalité du business de Marina, avec les spécificités de ses clients B2B.
Résultats
